Promotori / Gestori

Tanti incontri pratici ed operativi pensati per chi fa del risparmio gestito il proprio lavoro. Dalle sfide aperte dalla MIfid, alla gestione delle tematiche previdenziali, alle testimonianze degli esperti sugli elementi chiave per costruire una professione di successo: i convegni rivolti a promotori e consulenti sono quest’anno davvero numerosi.

La formazione come driver per il successo: è obiettivo dei moduli formativi organizzati dal Morningstar Training Center, il centro di didattica finanziaria di Morningstar. Agli operatori dell'asset management e della consulenza finanziaria sono stati dedicate alcune sessioni focalizzate sulle strategie di asset allocation, gli investimenti immobiliari, le metodologie di ricampionamento e gli strumenti legati al ciclo di vita (investimenti target maturity).
Alcuni corsi sono accreditati da per il mantenimento della certificazione nell’anno 2008.

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La didattica ITF che fa per voi:

Orario	Descrizioni attività	Moderatore/Ospite
11:30 - 13:00	Asset Management: l'ora della verita' e dell'innovazione Mercati emersi e non più emergenti, economie avanzate che affondano, investimenti eco-compatibili, crisi (solo apparente?) dei settori industriali tradizionali: qual è il valore aggiunto che le società di gestione possono offrire agli investitori in uno scenario generale sempre più articolato e complesso? Perché le Società di Gestione straniere dominano il mercato italiano nella raccolta del risparmio e quali sono gli strumenti che propongono per valorizzare gli investimenti dei Clienti nel breve, medio e lungo periodo.	Alessio Coppolla Corrado Caironi Fabrizio Meo Samuele Camellini Sergio Trezzi
11:30 - 13:00	ETFplus: il mercato italiano degli ETF e ETC – faccia a faccia con gli emittenti Cosa accomuna questi due strumenti finanziari? Come possono essere utilizzati al meglio dagli investitori privati? A queste ed altre domande risponderanno Borsa Italiana e i principali operatori del settore: Presentazione di Borsa Italiana: “Caratteristiche del mercato ETFplus" A seguire, Tavola Rotonda: "Incontro con i principali emittenti di ETF e ETC quotati su ETFPlus". Moderatore: Marco Ciatto-ETF Consultig Partecipanti: Marcello Chelli-Lyxor, Nicco Ferrarini-iShares, Mauro Giangrande-DB xTrackers, Alberto Massa-SGAM, Paolo Zuolo-JP Morgan, Piero Burragato-SPA ETF, Sergio Trezzi-Invesco PowerShares, Massimo Siano-ETF Securities.	Marco Ciatto Silvia Bosoni
11:30 - 13:00	Rischio di Credito, credit spread e derivati di credito Introduzione del rischio di credito, classificazione del rischio attraverso l'attribuzione di un rating e il credit spread quale componente del prezzo/rendimento di una obbligazione. Infine possibilita di gestire (o isolare) la componente Credit Spread attraverso i derivati di credito e relativi strumenti di investimento.	Emanuele Marangoni
11:30 - 13:00	Una tavola rotonda tra professionisti del risparmio gestito per parlare di come si può diventare grandi. I principali argomenti trattati dai giornali specializzati descrivono un settore in crisi, in cui il risparmio gestito italiano sta vivendo la più grande crisi della sua storia di successi, il Bot ha rialzato la testa, la Mifid vuole ridisegnare la figura del promotore finanziario e i risparmiatori sono delusi e sfiduciati. Di questo ed altro si vuole parlare in una tavola rotonda, tra cinque promotori finanziari di società e storie diverse, dove tutti sono invitati a partecipare attivamente, per capire e trovare, non la soluzione, ma il miglior modo per diventare grandi, perché l’unica certezza è che noi ci siamo e ci saremo a dispetto di qualsiasi mercato.	Antonio Paternò Daniele Vincenzi Maurizio Trevisan Michele Clementi Roberto Gabrielli Sergio Lombardini
14:30 - 16:00	Le economie emergenti tra frenata dell'economia mondiale e turbolenze finanziarie / I flussi internazionali di capitale: verso nuove direzioni e nuovi operatori 1° L'intervento discute il possibile impatto sulle economie emergenti della frenata dell'economia mondiale. Verranno analizzate le diverse regioni (Asia, Medio Oriente, Europa Est, America Latina), in particolare i punti di forza e le debolezze delle diverse economie, mettendo in luce la loro vulnerabilità a shock esterni di natura economica (prezzi materie prime, rallentamento dell'economai mondiale), finanziaria (allargamento spread e caduta del dollaro) e geopolitica. La sezione finale sarà dedicata alle prospettive dei mercati finanziari emergenti. 2° La presentazione offre un quadro sui flussi internazionali di capitale, fornendo una quantificazione del fenomeno, nonché un esame degli operatori e dei canali attraverso i quali si realizzano. Particolare attenzione sarà rivolta al ruolo dei fondi sovrani e all'impatto delle loro scelte di investimento sui mercati finanziari.	Davidia Zucchelli Giancarlo Frigoli
15:40 - 17:10	CONVEGNO MORNINGSTAR: Giocare in difesa o investire in attacco? Dai fondi a garanzia del capitale a quelli che anticipano i trend economici, i cambiamenti climatici o sfruttano i movimenti di mercati e valute. Quanto destinare del proprio portafoglio a questi tipo di strumenti. Alexander van Eekelen – Portfolio Manager ING IM Protezione e performance, possono convivere? Strategie per proteggere gli investimenti e non perdere opportunità William Sharp – Portfolio Manager Oyster Funds L’analisi dei trend economici e demografici Charles Price - Responsabile Prodotti Azionari Globali e Internazionali Il Clima Cambia. E nuovi orizzonti si aprono. Come scommettere sulla capacità delle aziende di adattarsi alle mutate condizioni ambientali Nicolò Piotti – Direttore Investimenti Morgan Stanley Sgr Valute: nuova asset class d'investimento strategica	Alexander Van Eekelen Charles Price Nicolo' Piotti William Sharp

Orario	Descrizioni attività	Moderatore/Ospite
11:30 - 13:00	CONVEGNO MORNINGSTAR: La sfida dei nuovi modelli organizzativi per le reti di distribuzione finanziaria. Formazione, consulenza e centralità del cliente: gli elementi chiave per il successo del consulente. Una professione in evoluzione, ma in un contesto difficile. La figura del promotore/consulente, alla prova della Mifid, dei mercati in calo e di uno scenario economico controverso, è chiamato a rivedere le basi su cui fondare la propria crescita professionale. Obiettivo del convegno è mettere in luce, attraverso autorevoli testimonianze - quella dell’associazione, della grande rete di distribuzione, della sim indipendente e della casa prodotto –le caratteristiche e gli elementi alla base della nuova professione del promotore-consulente. Introduzione dei lavori: Davide Pelusi – Amministratore Delegato Morningstar Italy Relatori:Marco Tofanelli – Segretario Assoreti Piermario Motta – Amministratore delegato Banca Generali Gianfranco Cassol – Amministratore Delegato Solidarietà & Finanza Sim Andrea Viganò – Amministratore Delegato Blackrock Italia
14:30 - 16:00	Analisi del Sentiment applicata al Risparmio Gestito a cura di SentimentCharts Euforia e panico, ottimismo e pessimismo nei mercati azionari si ripetono ciclicamente: come analizzare le opportunità ed i rischi mediante lo studio del comportamento delle diverse categorie di investitori – istituzionali, gestori, traders e risparmiatori	Michele Clementi Paolo Calcinari Ansidei
14:30 - 16:00	La nuova frontiera della consulenza finanziaria: il mercato degli investimenti è pronto per l’advisory a pagamento?Chi vincerà la sfida tra i fee only planner, le sim di consulenza e le reti di promotori?Quali saranno i vantaggi per i risparmiatori? Discorso introduttivo: Angela Maria Scullica, direttore responsabile di BancaFinanza Coordinatore del convegno: Marco Muffato, giornalista di BancaFinanza Il consulente finanziario indipendente tra presente e futuro: settori di attività, sviluppo delle competenze, remunerazione, rapporto con la clientela. •Cesare Armellini, presidente di Nafop •Marco Ortica, fee only planner •Giorgio Canella, fee only planner La Mifid e le sim di consulenza: i network di indipendent financial advisor diventeranno presto una realtà nel nostro Paese. •Mario Noera, docente Università Bocconi •Duilio Borettini, consulente finanziario I clienti e il contratto di consulenza. L’esperienza delle reti di promotori che l’hanno sperimentato. L’interesse dei clienti per questa nuova modalità di servizio. •Peter Mayr, presidente di Sud Tirol Bank •Saverio Scelzo, presidente di Copernico sim	Angela Maria Scullica Cesare Armellini Duilio Borettini Giorgio Canella Marco Muffato Marco Ortica Mario Noera Peter Mayr Saverio Scelzo

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